行業報告 | 海外倉發展現狀與未來展望（2021）

發布時間：21-06-04　 來源：2021中國倉儲配送行業發展報告（藍皮書）

                     (保稅與海外倉分會 周武秀 韓帥)

根據商務部對外貿易司發布的數據，2020跨境電商海外倉數量已超1800個，同比增長達80%，面積超1200萬平方米，海外倉已成為跨境供應鏈新熱點。據分析，未來發展前景較好的是東亞以及RCEP[1]地區，由于國際貿易格局、核心鏈主都已經發生改變，同時隨著RCEP自貿協定的談判、核準與簽署，中國將在全球供應鏈中扮演越來越重要的鏈主角色。根據商務部中國自由貿易區服務網資料顯示，目前我國已達成19個自由貿易協定，涉及包括巴基斯坦、柬埔寨、馬爾代夫、韓國、新加坡、毛里求斯、格魯吉亞、瑞士、冰島、秘魯、澳大利亞、哥斯達黎加、智利、新西蘭等共計26個國家/地區。

此外，內、外部環境因素都為我國海外倉行業發展奠定了良好的基礎。一是十四五規劃中明確提出產業鏈、供應鏈、價值鏈融合發展的要求，鼓勵建設海外倉；二是我國正在建設貿易新通道，追求貿易對等原則；三是跨境電商由高速發展階段轉向高質量發展階段，量變到質變的升華。

一、2020年海外倉行業政策匯編

按照政策文件發布的時間先后，對2020年政府相關部門發布的與海外倉行業有關的政策文件，摘要解讀如下：

（一）2020年2月18日，商務部《關于應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知》

關于海外倉行業方面，商務部《關于應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知》要求支持外貿新業態新模式發展。指導跨境電商綜試區提供海外倉信息服務，幫助企業利用海外倉擴大出口。

（二）2020年3月27日，海關總署《關于全面推廣跨境電子商務出口商品退貨監管措施有關事宜的公告》

海關總署《關于全面推廣跨境電子商務出口商品退貨監管措施有關事宜的公告》主要包括：跨境電子商務出口企業、特殊區域（包括海關特殊監管區域和保稅物流中心（B型））內跨境電子商務相關企業或其委托的報關企業（以下簡稱“退貨企業”）可向海關申請開展跨境電子商務零售出口、跨境電子商務特殊區域出口、跨境電子商務出口海外倉商品的退貨業務，跨境電子商務出口退貨商品可單獨運回也可批量運回，退貨商品應在出口放行之日起1年內退運進境。

（三）2020年6月12日，海關總署《關于開展跨境電子商務企業對企業出口監管試點的公告》

海關總署公告2020年第75號《關于開展跨境電子商務企業對企業出口監管試點的公告》提出，一要增列海關監管方式代碼，包括增列海關監管方式代碼“9710[2]”、增列海關監管方式代碼“9810[3]”；二要強化企業管理；三要明確通關管理。

（四）2020年8月5日，國務院辦公廳《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》

國務院辦公廳《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，共15條，要求更好發揮出口信用保險作用，支持有條件的地方復制或擴大“信保+擔保”的融資模式，以多種方式為外貿企業融資提供增信支持，進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放；支持貿易新業態發展，包括支持跨境電商平臺、跨境物流發展和海外倉建設等；還要引導加工貿易梯度轉移，加大對勞動密集型企業支持力度，助力大型骨干外貿企業破解難題，拓展對外貿易線上渠道，進一步提升通關便利化水平，提高外籍商務人員來華便利度，給予重點外資企業金融支持，加大重點外資項目支持服務力度，鼓勵外資更多投向高新技術產業，降低外資研發中心享受優惠政策門檻。

（五）2020年8月13日，海關總署《關于擴大跨境電子商務企業對企業出口監管試點范圍的公告》

海關總署《關于擴大跨境電子商務企業對企業出口監管試點范圍的公告》要求在現有試點海關基礎上，增加上海、福州、青島、濟南、武漢、長沙、拱北、湛江、南寧、重慶、成都、西安等12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點。

（六）2020年11月9日，國務院辦公廳《關于推進對外貿易創新發展的實施意見》

國務院辦公廳《關于推進對外貿易創新發展的實施意見》要求，要創新開拓方式，優化國際市場布局；要創新發展模式，優化貿易方式；要創新運營方式，推進國家外貿轉型升級基地建設；要創新服務模式，推進貿易促進平臺建設；要創新服務渠道，推進國際營銷體系建設；要創新業態模式，培育外貿新動能。

二、2020年海外倉發展現狀及面臨的主要問題

（一）海外倉發展的經濟環境

據海關統計，受到疫情影響，2020年2月我國出口額度下降至803.8億美元后，迅速恢復。2020全年貨物貿易進出口總值為4.65萬億美元，同比2019年增長1.5%，其中出口2.59萬億美元，增長3.6%，進口2.06萬億美元，下降1.1%。我國貨貿進出口量巨大，波動小，增速平穩，貿易順差保持穩定，受國際因素影響較小，內需巨大，進口額度保持穩定。跨境電商及海外倉經濟環境依然良好。

（二）海外倉的總量與布局分析

1.海外倉總量

根據海關統計數據，跨境電商海外倉去年一年增速達80%，面積已超1200萬平方米。以深圳易倉科技“跨境眼”觀察《2021海外倉藍皮書》的相關調查統計資料分析，并經業內專業人士研判，跨境電商的商品物流渠道中專線直發的約占75%，使用海外倉的占25%；采用海外倉的發貨方式中，國際電商平臺的倉庫占40%，電商賣家自建的海外倉占40%，公共海外倉大約占20%，可據此測算出目前1200萬平米海外倉中，電商賣家自建倉約為800萬平方米，公共海外倉約為400萬平方米。

2.海外倉布局

根據相關數據資料分析，我國海外倉主要分布在美國、英國、德國、日本、澳大利亞、西班牙、俄羅斯、法國、加拿大、印度，這10個國家的海外倉總量達到1010萬平米，占全球海外倉1200萬平米的84%；世界其它地區的海外倉總量只占16%；10個主要國家與4個新興市場的海外倉占比分別是：美國55.7%、英國11.25%、德國5.3%、日本2.6%、澳大利亞1.8%、西班牙0.92%、俄羅斯3.25%、法國1.5%、加拿大1.25%、印度0.58%、中東6.5%、東南亞5.1%、拉美3%、非洲1.25%。

此外，相關調查數據顯示，76%的海外倉企業有擴倉需求，接近90%的企業仍想在歐美地區建倉，這主要是因為這些企業認為疫情帶來的海外倉紅利在未來1-2年時間內仍會延續，還有部分企業認為跨境電商未來5年仍是增長期，歐美依然是我國跨境電商出口主要市場。除此之外，部分企業也在積極拓展新興市場，如中東、東南亞、拉美以及非洲地區。

（三）海外倉的投資主體與運營情況分析

1.投資主體

根據中國倉協調研情況及相關資料分析，目前跨境電商及海外倉在我國各個地區發展尚不平衡，據了解，華東華南地區民營企業是我國海外倉建設的主力軍，占我國海外倉總數約90%，以廣東省、浙江省、福建省、江蘇省及東部沿海的山東省為主，內陸省市自身海外倉企業數量少，有業務需求時大多需要依靠東南沿海的海外倉企業為其提供服務。據調查，目前1200萬平米海外倉中，擁有10萬平米以上倉庫的10多家頭部企業倉庫面積總額達到300萬平米左右，其余800多萬平米均為中小企業。由于目前海外倉行業仍處于初級階段，企業發展潛力與空間還很大。

2.運營情況

主營產品：海外倉賣家經營的品類以3C電子設備、家居、服飾、汽配、美妝以及保健品為主，同時還有部分農產品、化工制品和金屬制品等。其中，3C電子類高值產品、家具類大體積產品以及服飾美妝等周轉快的產品占比較高，主要是由于通過海外倉發貨，可以有效降低丟件率、損壞率并進行快速分銷，幫助賣家迅速回籠資金。

設立方式：2017年，我國實行ODI對外投資備案后，絕大部分企業采取租賃方式設立海外倉，占比約80%，合資和獨資設立的海外倉合計占比不超過20%。

經營情況：據調查，2020年89%的海外倉物流商業績上漲，其中，21.21%的企業上漲20-50%，27.28%的企業上漲50-100%，22.73%的企業上漲1-3倍。

（四）2020海外倉需求量增加

海外疫情爆發之后，多個國家對邊境貨運、機場航班、碼頭運輸等做出系列調整，最直接的影響是導致跨境物流時效的延遲。據雨果網3月17日發布的969位賣家參與的調查數據顯示，高達91%的賣家反映物流時效明顯變慢，大部分賣家反映物流時效慢了5天以上，其中有27%的賣家反映物流已經“慢到無法估計”。

疫情期間海外倉需求量明顯增大，處于供不應求的狀況。海外倉具有本地倉儲和配送優勢，賣家通過海外倉及時補貨備貨，物流服務商紛紛圍繞海外倉向賣家提供物流方案，加上FBA[4]暫停非醫療及生活必需品的入庫，大量物流需求轉向海外倉，海外倉在疫情期間的需求量得到較大程度的釋放。據相關調查，350家樣本企業76%在2021年及未來有增設海外倉的計劃，92%的企業選擇在歐美增設海外倉；80%的電商賣家選擇平臺海外倉與第三方海外倉，38%的電商賣家選擇自建海外倉。

（五）2020海外倉需求量增加的原因

海外倉作為外貿商家降本增效的新業態，不僅是疫情期間的“生意救星”，更是豐富跨境商品品類、提升中國品牌出海競爭力的“利器”。疫情之下，海外倉承載的提前量為跨境賣家解決了物流費用高昂的難題。集中走海運的物流模式帶來的物流費用遠低于空運等其他發貨模式。賣家根據銷售計劃，把貨物提前備至海外倉，然后根據線上線下的訂單情況，在當地倉庫實施分揀、包裝、配送等一系列的物流方案。在當地倉庫發貨，大大縮短配送時效，降低了清關障礙，減少了轉運流程，大大降低了破損丟包率，也提高了客戶的購物體驗與滿意度。根據相關調查，電商賣家選擇海外倉最看重的依次是：售后服務、時效、價格、倉位保證等，最想獲得的海外倉服務依次是：一件代發、退貨換標、頭程中轉、海外售后維修、海外加工組裝、清關、海外客服、分銷服務等。

（六）海外倉發展面臨的主要問題

從業務層面：公共海外倉在服務與倉容等許多方面不能滿足跨境電商賣家的需求。據調查，電商賣家對公共海外倉最不滿意的依次是：入庫上架時間長（60%）、倉位不足、客戶服務慢、不專業，頭程時效慢（39%）、尾程時效慢、發錯貨（38%）、漏發貨（34%）、庫存不準（31%）、系統不穩定（23%）、系統操作不方便（20%）。

從行業層面：一是缺乏行業標準：目前還沒有海外倉方面的國家標準。2020年11月，中國倉儲與配送協會發布實施了團體標準《公共海外倉設施技術要求與運營管理規范》，也評價了首批標準化公共海外倉，但團體標準的權威性不夠，貫徹強度不夠；二是市場秩序紊亂：歐美等中外貿易發達地區海外倉，存在市場秩序紊亂，無序競爭等情況，尤其在疫情期間，誘惑定價、就地起價等現象嚴重；三是專業人才缺口大：很多海外倉企業有用人需求但找不到合適的人才，行業內缺乏綜合素質較高的專業化人才；四是數字化程度不足：海外倉管理系統不穩定、庫存不準確、作業差錯多；五是資金壓力大：由于海外倉庫區投入大，運營成本高，給海外倉企業的資金周轉帶來了巨大的壓力。據統計，海外倉發貨模式下，65%的賣家表示面臨資金緊張的問題，并且58.9%的企業表示存在不同程度的資金缺口。

三、十四五期間海外倉發展展望

（一）海外倉的市場需求

以2020年跨境電商出口額1.12萬億元、海關統計海外倉總面積1200萬平方米為基礎數據，假設當年海外倉的供需基本平衡；以2016年以來跨境電商每年增長率為基數、并剔除疫情期間特殊物流需求因素，再考慮消費習慣的延續，按年均增長20%測算，到2025年跨境電商出口額大約為2.79萬億。據易倉科技“跨境眼”觀察相關調查資料分析，三種不同的海外倉方式中：使用國際電商平臺倉庫的占40%，電商賣家自建的海外倉占40%，公共海外倉大約占20%，也就是說，目前的1200萬平方米海外倉只滿足了跨境電商總額60%的物流需求。考慮到海外倉對我國跨境電商出口的支撐作用、特別是考慮到境內企業的主導性與保障我國跨境貿易及跨境供應鏈穩定因素，保稅與海外倉分會推算，境內企業主導運營的海外倉應當達到至少70%的比例，到2025年，我國海外倉總量應達3487.5萬平方米。

（二）海外倉的地區與網點情況

在不考慮國際關系與經濟發展速度重大變化的情況下，以2020年海外倉地區分布比例為依據，按2025年3487.5萬平米海外倉的總量，我國分布在世界10個主要國家及4大地區的海外倉面積分別是：美國1943萬平米、英國392萬平米、德國185萬平米、日本91萬平米、澳大利亞63萬平米、西班牙32萬平米、俄羅斯113萬平米、法國52萬平米、加拿大44萬平米、印度20萬平米、中東227萬平米、東南亞178萬平米、拉美105萬平米、非洲44萬平米。

按跨境電商企業所在地數據進行統計，廣東省企業數量占比為36%，浙江省12.5%，福建省8.5%，山東省7.5%，江蘇省3.75%。在未來5年我國跨境電商企業所在地區維持不變的情況下，我們認為，未來民營企業海外倉主體仍將來源于東南及東部沿海的廣東、浙江、福建、江蘇以及山東等地。

（三）海外倉的合理布局

海外倉有效地解決了賣家的本土倉配問題，但其屬于重資產的物流模式，賣家需要有相應的現金流，才能保證整個鏈路的順利進行。因此，設立海外倉還需提前了解海外倉物流模式，并且有一定的體量，運營起來，才能如魚得水。

2020年，新冠疫情給海外倉行業帶來的挑戰主要有：成本突增、派送時效延長、退貨增加、東道國政策風險、防疫要求及文化沖突加劇等方面。雖然海外倉具有諸多優點，但作為企業也需充分考慮自身的風險承受能力，不能盲目建設海外倉。

第一，根據企業發展情況考慮是否設立海外倉。主要考慮建設海外倉是否有利于企業降低運維成本、提升服務質量、帶來用戶正面評價等。此外，由于海外倉建倉周期長，資金投入大，搬遷成本高，企業應充分考慮設立海外倉的成本問題。

第二，海外倉應與各種物流方式合理搭配。任何一種物流模式都存在各自的適用性和局限性。海外倉也是如此，企業在設立海外倉之后，仍應該與其他物流方式合理搭配以共同完成跨境物流服務。

第三，做好庫存管理與風險管理。根據相關調查，71.24%的海外倉賣家將滯銷庫存控制在全年銷售比重的20%以下，但有6.58%的賣家，其年度滯銷庫存占年銷售額比重30%以上甚至更高，大量的滯銷庫存與退貨，會導致賣家從賬面資金上看業績不錯，實則處于虧損狀態，很多海外倉企業滯銷庫存可能是近半年、一年或多年的積壓，建議定期清理庫存，將年滯銷庫存控制在5%以下，并提前做好風險管理。

第四，海外倉的選址、規模、性質需根據企業戰略進行選擇。海外倉所設國家及地區取決于企業當下和未來對自身產品市場的判斷。對此要充分考慮當地市場對跨境電商的接受程度、配套設施及投資環境，其市場規模決定了海外倉的建設規模，自建與租賃取決于企業對成本的測算，是否建設第三方海外倉根據自身的成本控制、運營能力及客戶的穩定性綜合考慮。

第五，充分考慮各種風險因素，提升管理人員專業度。海外倉不僅僅是一個倉庫，需要專業的倉庫管理人員來運維，充分發揮海外倉優勢，化解可能出現的成本、市場、文化、政策等風險因素，因此企業應逐步提升海外倉管理人員的統籌管理能力與專業素養。

（四）公共海外倉的服務功能與服務水平

海外倉的建設與運營是有較高門檻及技術壁壘的，未來五年可能會有一些物流企業進入這個領域，但我們認為，公共海外倉的主體力量可能仍然是目前的10多家頭部企業（倉庫在10萬平米以上的第三方物流企業、銷售額在10億元以上的跨境電商企業），以及國內的電商平臺企業、大型快遞物流企業，其它沒有跨境電商經驗、沒有一定實力的企業進入海外倉領域的風險很大。

基于跨境電商賣家的需求與意見，公共海外倉企業未來除了增設與完善倉儲網點、增加單體倉庫面積外，重點是完善服務功能與提高服務水平：

基本服務：包括出入庫、越庫作業、庫存管理、配送，等，核心是提高效率、減少差錯，提高平效與人效。

連帶服務：貨代、清關、展示、客服等，核心是跨境供應鏈優化、提升客戶體驗度。

增值服務：流通加工、維修、分銷、存貨及倉單融資服務，等，核心是挖掘本土資源、培養人才、打通當地銷售渠道。

總之，通過功能完善與服務提升，推動海外倉向倉儲配送中心、客戶服務中心、售后維修中心、產品展銷中心、保稅加工中心與大數據處理中心等公共海外倉方向蓬勃發展。

（五）海外倉的發展趨勢展望

據不完全統計，我國跨境電商綜試區已在80多個一帶一路國家和地區建設了200多個海外倉。跨境電商物流基礎設施不斷完善，將為一帶一路地區跨境電商的發展帶來新機遇。海外倉B2B2C本土化服務功能的增加以及服務水平的提升，也將對外貿創新發展，尤其在售前營銷、履約交付、售后服務等跨境供應鏈全流程的管理與優化方面，起到至關重要的支撐作用。未來海外倉發展將圍繞以下幾個方面：

1.海外倉標準化與規范化：2020年11月，第三屆進博會期間，中國倉協正式發布實施團體標準《公共海外倉設施技術要求與運營管理規范》，并首批評價3家A級海外倉企業。目前，已通過標準化評價的企業是：001中國外運海外發展有限公司，泰國倉；002美倉互聯（上海）供應鏈管理有限公司，美國Phoenix倉；003泛鼎國際集團文鼎供應鏈管理（上海）有限公司，美國Azusa倉；005美國新星集團自貿區，美國Rochester倉；006中國建材國際阿聯酋公司，迪拜海外倉；007江蘇正遠儲運有限公司，美國Ontario倉。海外倉標準化物流體系建設不僅改變了傳統的競爭模式、盈利模式與市場結構，同時也給行業帶來了巨大的商業機遇和改變機會，有效地提高跨境供應鏈效率、柔性、透明度，使整個國際貿易的資源消耗和環境負作用最小。

2.海外倉人才培養與共建共享：2020年，中國倉協發布海外倉及跨境供應鏈服務體系，舉行16場13國海外倉分銷實務培訓，推動保稅倉與海外倉、中外倉儲物流聯動發展，促進全球貿易穩定繁榮。中國倉協將深入推進海外倉人才培養及職業發展項目，與高職院校聯合培養海外倉人才，并與企業用人需求對接形成完善的人才培養閉環模式，通過海外倉創新創業大賽激活海外倉人才培養，通過啟動海外倉實訓基地，為行業人才提供實踐的平臺。

3.海外倉信息化與數字化：應積極推動海外倉向信息化、數字化的方向發展，普遍按“貨架+托盤+叉車+倉儲管理系統”的基本要求進行技術改造，支持有條件的海外倉按“WMS[5]+TMS[6]+OMS[7]+ERP[8]”的標準進行信息管理系統升級改造與半自動化、自動化改造，支持公共海外倉按“信息化+物聯網+SaaS[9]化”的標準進行數字化改造。通過普遍、分層次的技術改造，提高海外倉的作業效率、響應速度，減少差錯率，提高服務功能與服務水平，加快庫存周轉率。未來，海外倉除具有倉儲配送等基本服務外，還應當增加連帶服務和增值服務項目，例如利用大數據信息科技保證當地個性化服務、提供供應鏈金融服務等，來達到跨境電商商家和顧客日漸提高的服務項目需求，以期在未來的跨境電商海外倉市場競爭中站穩腳跟。

4.海外倉信用評價與供應鏈金融：為了保障其資金流順利運作，跨境電商海外倉可與有關金融機構、信保機構展開合作，吸引投資，緩解供應鏈資金壓力，依據供應鏈開發金融產品，如消費者信用擔保等。基于大數據，金融機構分析跨境電商企業的信用等級，為投融資提供決策依據。政府機關、行業協會、跨境電商企業以及金融服務機構應協同合作構建我國跨境電商及海外倉信用體系，建立規范標準，提高企業信用等級，提高中國品牌的國際影響力。

（版權說明：以上內容已由出版社帶書號印刷發布，版權歸中國倉儲與配送協會所有。如需引用，請務必注明來源。聯系中國倉儲與配送協會海外倉分會，獲取更多專業資訊：010-63361361，15810027495）

[1] RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership），即區域全面經濟伙伴關系協定。

[2] 跨境電商B2B直接出口

[3] 跨境電商出口海外倉

[4] 亞馬遜FBA倉/Winit，即亞馬遜等平臺型跨境電商提供的包括倉儲、揀貨打包、派送、收款、客服與退貨處理的一條龍式物流服務，此類海外倉僅針對在亞馬遜等在跨境電商平臺上運營的商家。

[5] WMS（Warehouse Management System），即倉庫管理系統。

[6] TMS（Transportation Management System），即運輸管理系統。

[7] OMS（Order Management System），即訂單管理系統。

[8] ERP（Enterprise Resource Planning），即企業資源規劃。

[9] SaaS（Software as a Service），即通過網絡提供軟件服務。